Вентиляция · Проектирование · Оборудование

Вектор Ветра

Прозрачная amoCRM + управленческий учёт Adesk + телефония UIS

Спроектировщик и поставщик систем вентиляции. Была установлена amoCRM, но не настроена: менеджеры не видели данных для работы, руководитель — реального состояния воронки. Перестроили процесс, подключили финансовый учёт и телефонию.

100%

Прозрачность воронки

Потерянных сделок

↑

Конверсия в продажу

Задача

Что было до нас

amoCRM была установлена «для галочки»: без воронок под реальные этапы, без обязательных полей, без отчётов. Менеджеры вели сделки в блокнотах и Excel, часть коммуникаций уходила в личные мессенджеры. Руководитель не видел, где застревают сделки и сколько денег в работе.

Сделки терялись между этапами — никто не знал, у кого сейчас клиент
Записи звонков не хранились, разбор ошибок менеджеров невозможен
Финансы (счета, оплаты, кассовые разрывы) — в отдельных Excel-файлах, не сходились с CRM
Руководитель тратил часы на ручной сбор отчёта «что происходит»

Решение

Что сделали

Перестроили amoCRM под реальный процесс проектной продажи и сервиса. Развернули финансово-управленческий учёт в Adesk и связали его с amoCRM. Подключили телефонию UIS для записи разговоров и построения аналитики по каналам и менеджерам.

Аудит и карта процесса

Разобрали реальный цикл сделки от заявки до сдачи объекта и сервисного обслуживания. Определили этапы, ответственных, обязательные поля и SLA.

Настройка воронок amoCRM

Раздельные воронки: проектирование, продажа оборудования, монтаж, техническое обслуживание. Автоматическая передача сделки между отделами.

Финансовый учёт Adesk ↔ amoCRM

Связка: сделка в amoCRM → счёт и оплата в Adesk. Руководитель видит по каждой сделке фактические поступления и маржу, без ручного сведения таблиц.

Телефония UIS и запись звонков

Все входящие/исходящие фиксируются в карточке сделки. Разборы звонков менеджеров, коррекция скриптов, аналитика источников лидов.

Дашборды и регламенты

Отчёты руководителю: воронка по этапам, «застрявшие» сделки, план/факт. Регламенты для менеджеров, обучение, контроль качества ведения CRM.

Стек

amoCRMAdesk (управленческий учёт)UIS (телефония + запись)Интеграция amoCRM ↔ Adesk

Результаты

Что получили

CRM стала прозрачной: видно, сколько сделок и на каком этапе
Сделки перестали теряться — каждая закреплена за ответственным с дедлайном
Понятно, где именно проседает конверсия — точечно улучшаем «узкие» этапы
Управленческие финансы (Adesk) и продажи (amoCRM) — единая картина в реальном времени
Все звонки записываются и разбираются — качество работы менеджеров растёт